Otonashi trafia do świata przejściowego, tzn. świata, który nas czeka po śmierci. Tam spotyka Yuri, szefową organizacji, która zbyt często zmienia nazwy, a której głównym zadaniem jest walka z aniołem. Wygląda ona jak człowiek - jest jednak obdarzona specjalnymi mocami i pilnuje porządku w tym świecie. Dziewczyna wyjaśnia naszemu bohaterowi, że jeśli biernie podda się biegowi wydarzeń, kiedyś zniknie. Otonashi nie wierzy w jej słowa, jednak na własnej skórze przekonuje się, że wszystko co powiedziała jest prawdą i w końcu decyduje się dołączyć do tajemniczej organizacji...